|
全球发售1,063,600,000新股股份 每股发售价介于2.93港元至4.00港元 集资总额约 36.91亿港元（以发售价范围的中位数计） 中国 -- (美国商业资讯) -- 全球领先的玩家生活方式潮流品牌雷蛇（「雷蛇」或「公司」，联交所股份代号︰1337）今天公布全球发售及计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。 雷蛇本次于全球发售合共1,063,600,000新股股份（视乎超额配股权而定）（「发售股份」），包括国际发售共957,240,000新股股份（视乎重新分配及超额配售权而定）（「国际发售」）及香港公开发售共106,360,000新股股份（可予重新分配）（「香港公开发售」），即分别占总发售股份约90.0%及10.0%。 股份售价（「发售价」）介于每股2.93港元至4.00港元。 瑞士信贷（香港）有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited为本次全球发售的联席保荐人。瑞士信贷（香港）有限公司及UBS AG香港分行为本次全球发售的联席全球协调人。瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司及大华继显（香港）有限公司为联席账簿管理人。Evercore Asia Limited为雷蛇全球发售的财务顾问。 国际承销商将获授予超额配股权（「超额配股权」），可由联席全球协调人代表行使，联席全球协调人将要求雷蛇发行合共159,540,000股额外股份，占不多于全球发售初步提呈股份总数的 15%，以补足国际发售中的超额配发。 所得款项用途 假设发售价为每股3.47港元（即发售价范围的中位数）及超额配股权并无获行使，扣除全球发售的包销费用、佣金及预计开支，全球发售集资所得款项净额预计约为35.07亿港元。 公司拟将全球发售所得款项净额用作下列用途：
企业概览 雷蛇品牌 由玩家成立的雷蛇，专注开发切合玩家更高要求的高端游戏产品，其对游戏的热情成就公司成为玩家的生活潮流品牌。雷蛇于过往十二年一直以“始于玩家，赋予玩家”为使命，并已成为游戏业界的可靠品牌，专为玩家设计及精琢创新产品。 职业电子竞赛型游戏（电竞）在过去数年急速发展，并已形成独立产业。雷蛇作为电竞领域的先驱，通过战略部署，把握着电竞业的机遇。作为领先的电竞品牌，雷蛇已连续赞助顶尖电竞选手逾12年。截至2017年8月31日，公司的电竞品牌雷蛇战队包括来自24个不同国家的140名顶尖电竞选手，雷蛇战队队员已赢得超过1,360万美元的奖金，囊括71个比赛奖项。 雷蛇亦通过其强大的社交媒体吸引及接触玩家，成为拥有全球最多社交媒体粉丝的游戏及电竞品牌之一。截至2017年6月30日，雷蛇拥有约780万个Facebook「赞好」、290万名Twitter粉丝、180万名Instagram粉丝、120万名YouTube订阅者、251,000名微信粉丝及158,000名微博粉丝。 雷蛇生态系统 雷蛇拥有全球最大的一体化游戏生态系统之一。此生态系统由雷蛇设计及开发的硬件、软件及服务完美结合而成，能加强玩家在不同类型娱乐中的个人化用户体验。 硬件 自成立以来，雷蛇一直不断创新、开发及销售别树一格的硬件。雷蛇的硬件包括高端游戏接口设备（包括高精密度鼠标、全自定义键盘、音效装置、鼠标垫及游戏主机控制器）及计算机系统（包括手提电脑），为用户带来竞争优势及沉浸式体验。雷蛇的硬件已连续七年荣获消费电子展（全球最大型的消费科技展览会）「Best of CES」奖项，创下业界纪录。到目前为止，雷蛇已售出超过2,570万个连接装置，由2014年1月1日至今已售出总值超过10亿美元的硬件。 软件 雷蛇生态系统的核心部分是雷蛇软件平台，截至2017年6月30日，已拥有超过3,500万名注册用户。该平台包括物联网平台Razer Synapse雷云，供用户通过雷蛇的硬件装置使用其软件平台；Razer Chroma幻彩，一个专有RGB灯光技术系统；及Razer Cortex雷游，一个全功能游戏启动程序、游戏优化程序、游戏汇集器及价格比较器。 服务 雷蛇刚开始透过向用户提供服务藉以从雷蛇软件平台变现。公司于2017年3月推出zGold虚拟信用积分服务，玩家可购买zGold，并以此向各内容供应商换取数码内容及道具。雷蛇亦与MOL Global订立协议，该公司在东南亚地区拥有庞大的虚拟信用积分分销网络。根据该协议，其虚拟信用积分MOLPoints将更名为“zGold -MOLPoints”。与此同时，雷蛇亦宣布与长和旗下的移动通讯分支“3集团”进行伙伴合作，以在香港及欧洲分销zGold。 移动设备 雷蛇已经积极探索移动设备市场多时，并相信现有移动设备市场存在大量可颠覆的创新空间和机会。雷蛇的首款移动设备目前正处于最后开发阶段，目标在2017年第四季度率先在美国及欧洲地区推出。 全球业务 雷蛇的足迹遍布全球，拥有9个办事处，在美国、欧洲和中国被誉为领先的游戏玩家品牌。公司的收益来源涵盖地域广泛，于2016年及截至2017年6月30日止的六个月，分别有50.1%及48.8%的收益来自美洲、27.0%及28.2%的收益来自欧洲、中东和非洲地区，22.9%及23.0%的收益来自亚太地区（其中12.7%及11.4%来自中国）。全球各地的用户均可使用雷蛇的软件平台。截至2017年6月30日，雷蛇的销售及分销网络横跨六大洲及65个国家。 全球游戏市场 电子游戏是遍及全球的流行文化元素，更是现代生活不可或缺的一部分。根据Newzoo的资料，2016年全球约有21亿名活跃玩家，预计2021年将增加至约27亿名。根据弗若斯特沙利文的资料，全球游戏市场是全球娱乐领域中发展最快的行业。2016年全球游戏市场收益为1,011亿美元，超越全球电影及全球音乐市场的收益，根据弗若斯特沙利文的资料，该等市场产生的收益分别为399亿美元及484亿美元。 雷蛇行政总裁兼联合创办人陈民亮先生表示： “雷蛇成立至今，一直以‘始于玩家，赋予玩家’为己任。 时至今日，雷蛇已成为全球领先的生活潮流品牌，服务全球22亿名游戏玩家，并持续以雷蛇硬件、软件和服务一体化的生态系统颠覆游戏市场。我们已经建立了独树一帜的业务模式，此次全球发售所筹资金将让我们继续创新及投资尖端研发，专注为全球游戏玩家设计及打造竞争优势与沉浸式体验，并为他们提供来自世界各地的数码内容。 至关重要的是，上市将是将公司使命升华至更高层次的里程碑。雷蛇粉丝、全球玩家及对游戏社区充满热诚的人，均可把握这次不可多得的良机，加入我们成为雷蛇的股东，与我们一起投身『始于玩家，赋予玩家』的使命。” 公开发售时间表 香港公开发售将于2017年11月1日（星期三）上午九时整开始，并于2017年11月6日（星期一）中午十二时截止登记申请。分配结果及发售价将于2017年11月10日（星期五）宣布或通过各渠道公布。公司股份将于2017年11月13日（星期一）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1337。 白色申请表格及售股章程可在下列地点索取：收款银行中国银行（香港）有限公司及东亚银行有限公司的指定分行及联席全球协调人瑞士信贷（香港）有限公司及UBS AG 香港分行的办事处。招股章程的电子版本分别在本公司网站www.razerzone.com及联交所网站www.hkexnews.hk可供查阅及下载。申请人可以白色申请表认购申请，或于 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服务供货商递交电子认购申请。申请人如欲香港发售股份直接存入中央结算系统亦可以黄色申请表或透过香港中央结算有限公司电子指示方式递交申请。 关于Razer（雷蛇） Razer（雷蛇）是全球玩家生活方式潮流品牌。 Razer三头蛇徽标是全球游戏及电竞领域最广为人知的LOGO之一。粉丝遍布各大洲的Razer设计并打造了全球最大的专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统。 屡获殊荣的Razer硬件产品包括高性能PC与游戏主机的外设及Razer Blade灵刃系列游戏笔记本电脑。Razer软件平台业已拥有3500万用户，包括物联网平台Razer Synapse（雷云），专用RGB灯效系统Razer Chroma（幻彩）以及游戏优化与启动软件Razer Cortex（雷游）。Razer服务体系包括Razer zGold虚拟信用积分服务，这是全球最大的为玩家打造的虚拟信用服务之一，玩家可通过zGlod购买逾2500个游戏商户推出的游戏及虚拟装备。 Razer在全球各地共设有9个办事机构，在美国、欧洲和中国均被公认为是领先的游戏玩家品牌。 Razer创立于2005年，总部设在旧金山和新加坡，并已获投资者诸如IDG-Accel, Intel Capital 和Horizons Ventures的注资。 如欲了解更多信息，请访问 http://cn.razerzone.com/about-razer 。 Razer - For Gamers. By Gamers.™ 雷蛇——始于玩家，赋予玩家
1市值乃基于假设紧随资本化发行、全球发售及发行Archview保留股份完成后8,863,020,913股股份将已发行及发行在外（假设超额配股权未获行使且并无计及延期结算股份）而计算。 本新闻稿所载的信息，不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约。本新闻稿所述证券未曾也不会根据《1933年美国证券法》（经修订）进行注册，且未经注册或取得注册豁免，不得在美国境内发行或出售。在美国境内进行的任何公开发行证券，将通过可从本公司获得的证券发行说明书进行，该证券发行说明书将载有有关本公司及其管理和财务报表的详细信息。本公司尚未在美国境内注册，也不拟在美国境内注册任何证券发行或其任何部分或者进行证券的公开发行。书面材料不得直接或间接在美国境内发布或分发或者发布或分发至美国境内。
在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: http://www.businesswire.com/news/home/20171031005631/zh-CN/
CONTACT:
英思宇国际公关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷蛇公布于香港联合交易所主板上市计划详情
文章导读：全球发售1,063,600,000新股股份 每股发售价介于2.93港元至4.00港元 集资总额约 36.91亿港元（以发售价范围的中位数计） 中国
- 富瑞集團與開泰證券合作，為客戶提供泰國公司股票分析2016-12-28
- 全球球迷大秀内马尔“绝技”[松下]2017-01-03
- 露华浓欢迎Gwen Stefani担任全球品牌形象大使2017-01-04
- Monster與Brightstar Corp.締結全新國際合作關係，擴大全球通路覆蓋範圍2017-01-06
- FXecosystem在Equinix香港資料中心設立網絡據點，進一步擴展亞洲市場2017-01-10